在一条小河边，同时住着一只青蛙和一只蛤蟆。那只青蛙自知长得风流倜傥，仪表不凡，于是经常笑话他的邻居长相丑陋，甚至还笑话他的愚钝。而那只蛤蟆呢，却并不十分在意，依旧辛勤的捉虫，默默做着自己的事情。

一个云淡风轻阳光明媚的日子里，河边竟然飞来了一只美丽的天鹅。这下可把青蛙乐坏了，他想娶这只美丽的天鹅为妻。于是，他便主动搭讪，极尽谄媚，以此来博得天鹅的欢心。蛤蟆呢，也许本来就感觉配不上天鹅，仍旧默默做自己的事。

几天之后，谁也没有料到的事情竟然发生了，美丽的天鹅竟然和蛤蟆呆在了一起。